自民党総裁に高市さんが選ばれました。高校時代に、高校の最寄りの駅で、高市さんが良く演説されていました。今よりも、大人しい印象で、まさか自民党総裁になるとは思いませんでした。
高市さんは、アベノミクスを継承する期待感から、円安株高が進んでいます。しかし、長期金利の上昇にどう対応されるのでしょうか?公約に必要な予算はどうするのでしょうか?長期金利のバランスも考える必要がありますし、株式に金融課税を示唆すれば大暴落になります。少数与党ですし、できることは限られます。
そう考えると、政策に振り回されず、業績が良くなりそうな企業を選べば良いのではと思います。日本のサービスを世界に売って外貨を稼ぐ企業は少なくなって居るので、実現できる企業を保有したいですね。貿易赤字なので、海外収益が国内に還元されない限り、円安継続、インフレ継続は変わらないと見ています。
新総裁のご祝儀相場は1、2ヶ月が殆どなので、悲観相場で買える企業を選別していきます。